Le Gabon a récemment marqué un retour significatif sur les marchés obligataires internationaux, une opération d’envergure accompagnée par AFG Capital Ltd en tant que conseiller financier exclusif de l’État. Cette émission obligataire a permis de structurer un financement de 920 millions de dollars, un montant qui témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs.
Cette transaction a généré un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels, illustrant la capacité d’AFG Holding, via sa filiale AFG Capital, à orchestrer et soutenir des opérations souveraines majeures à travers l’Afrique. Pour cette initiative, AFG Capital a collaboré avec Cygnum Capital et Citigroup Global Markets, qui ont agi en qualité d’arrangeurs, ainsi qu’avec le cabinet juridique White & Case, conseil de l’État gabonais.
Considérée comme l’une des plus importantes opérations souveraines africaines de l’année 2026, cette émission renforce l’ambition du groupe AFG de s’établir, par l’intermédiaire d’AFG Capital, comme un partenaire privilégié pour les entités publiques et privées africaines dans la conception de montages financiers de grande envergure. Elle symbolise également le retour du Gabon sur la scène financière internationale, après plusieurs années d’absence.
Le ministère gabonais de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, en charge de la Lutte contre la vie chère, a officiellement confirmé le succès de l’opération le jeudi 30 juillet, par un communiqué.
Selon les informations divulguées, l’émission a été largement sursouscrite, une demande robuste ayant permis à l’État gabonais de porter le montant final levé à 920 millions de dollars, dépassant ainsi l’objectif initial de 750 millions de dollars, soit 170 millions de dollars supplémentaires.
Le gouvernement perçoit ce succès comme un signe manifeste de la confiance retrouvée des marchés envers la signature du pays et valide la trajectoire des réformes entreprises dans le cadre du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030, visant à rétablir les équilibres macroéconomiques et à dynamiser la diversification économique nationale.